赵博(郭晓然)，历史系大二学生，一个出身贫寒的男孩。他诚实、善良、内向、害羞。他的同学，除了高倩军队的孩子，都来自富商和海归家庭。与他们相比，赵婆就像一只可怜的丑小鸭。一次偶然的机会，他认识了发廊的洗发女甘秀(霍思燕)，一个清纯的女孩，努力养活自己的智障弟弟。有一天，赵婆带着甘秀和同乡何长兴()和杜永庆(唐)出去玩。然而，他们目睹了两个老乡的兽交，玷污了甘秀。之后，甘秀彻底从赵婆的生活中消失了。他到处寻找，似乎进入了一个混乱的世界...该片获得第十三届上海国际电影节媒体奖最佳导演奖和最佳新人奖。